(Diese unten genannte Anleitung können Sie nur befolgen, wenn Sie über die Rolle "Administrator" verfügen.)
StattBuchung ist ein mandantenfähiges System. Die individuelle Konfiguration erfolgt dabei auf unterschiedlichen Ebenen und hat Auswirkungen auf verschieden Bereiche.
Der folgende Abschnitt dient dazu, bei der Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten den Überblick zu behalten und den benötigten Pfad schnell zu finden.
Grundlagen
Den Administrationsbereich betreten.
- Öffnen Sie dazu den Reiter "Meine Daten" im linken Seitenbereich.
- Klicken Sie auf meine Anwendungen
- Klicken sie auf "Administration"
- Wählen Sie die Taste "Anwendung starten"
Sie können die URL des Administrationsbereichs auch als Favorit sichern, damit haben Sie diesen schnell im Zugriff. Die Anmeldeinformationen werden geteilt. Das bedeutet, wenn Sie in ihrem Browser in der Anwendung schon angemeldet sind, können Sie den Administrationsbereich aufrufen ohne erneut Benutzername und Kennwort zu übergeben.
Der StammdatenManager
Mandantenbezogene Voreinstellungen
In dieser Rubrik finden Sie alle Einstellungen, die für Ihre Installation der Software allgemeine Gültigkeit haben. Das bedeutet für jede Organisation, für jeden Nutzer, für jede Anwendung gibt es diese Voreinstellung nur einmal. Beispiele hierfür:
- Benutzerrollen
- Nummernkreise (Systemweit)
- Auswahllisten für Teilnehmerarten, Veranstaltungstypen, etc.
Organisationsbezogene Voreinstellungen
Jeder Mandant verfügt über zumindest eine Organisation. In der Regel ist die Organisation ein eigenständiger Rechtsträger.
Bestimmte Konfigurationen können organisationsbezogen vorgenommen werden und gelten dann innerhalb der gewählten Organisation. Eine Besonderheit stellt die "Vererbung" von Einstellungen innerhalb des Organigramms dar. Wird eine bestimmte Option innerhalb einer Organisation nicht definiert, so wird der Wert einer übergeordneten Organisation herangezogen. Die Hierarchie wird dabei dem Organigramm entnommen.
Beispiele für Organisationsvoreinstellungen sind:
- Vorgaben für das Design
- Rollen im Adressmanager
Adressverteiler
| Voreinstellung | Ort | Beschreibung | Default-Werte |
|---|---|---|---|
| Adressarten | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Wertliste für die Adressen, die mit einer Buchung verknüpft werden. Dabei wird unterschieden in den "Formellen Kunden", die Adresse, an die die Bestätigung geschickt wird und die Adresse für den Rechnungsversand.Wird für eine Buchung nur eine Adressse für alle drei Rollen benötigt ist diese vom Typ 00 Kunde; |
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| Abrechnungsmodus | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Werteliste der verfügbaren Abrechnungsmodi. Für jeden Mandanten individuell zu pflegen. Fixe Schlüssel, da Grundlage für Berechnung. Wird verwendet beim Preismodell |
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| Adressnummernkreis | StammdatenManager->Mandant->Adressmanager->Nummernkreise | Hier können von den systemweiten Nummernkreisen, die auswählt werden, die im Kontext der Adressen zur Anwendung kommen |
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| Kontaktarten | StammdatenManager->Mandant->Adressmanager-> | Wertliste der verfügbaren Kontaktarten. Fügen Sie in Beschreibung das Wort Liste (Groß- und Kleinschreibung beachten) ein, so werden diese Kontaktarten in der Tabelle mit aufgeführt. |
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| Produktstatus | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Werteliste der verfügbaren Statusinformationen für Produkte. |
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| Sprachen | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Wertliste für Sprachen, die Produkten und Mitarbeitern zugewiesen werden können. |
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| Teilnehmerart | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Wertliste der Teilnehmerarten für gebuchte und offene Programme. Diese werden für die statistische Auswertung und die Berechnung von Preisen verwendet |
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| Teilnehmerstatus | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Wertliste zur Kennzeichnung des Anmeldestatus von Teilnehmern bei Veranstaltungen. |
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| Treffpunkte | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Definition von Treffpunkten, an denen Programme starten. Treffpunkte werden Produkten zugeordnet. Wird bei einem Treffpunkt eine Adresse mit angegeben, wird diese über OpenStreetMap geocodiert. Wenn zur Adresse Koordinaten gefunden wurden, wird der Treffpunkt zukünftig in der Kartendarstellung mit einem Marker versehen. |
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| Veranstaltungsstatus | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Werteliste der verfügbaren Statusangaben für eine Veranstaltung. Für jeden Mandanten individuell zu pflegen. |
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| Veranstaltungstyp | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Werteliste der verfügbaren Veranstaltungstypen. Für jeden Mandanten individuell zu pflegen. Beispiel: |
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| Zusagestatus | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Werteliste zur Erfassung der Rückmeldungen von Mitarbeitern bei der Anfrage als Rundgangsleiter/Stadtführer. Anfrage sagt aus, dass die Person vom Büro für die Veranstaltung angefragt wurde Zusage bzw. Absage sind die Äußerungen des Mitarbeiters, ob er oder sie an dem Termin kann. Bestätigung ist wieder eine Aussage des Büros. Darunter ist die verbindliche Bestätigung des Termins für die jeweilige Person gemeint. |
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